Automatická fakturace: Porovnání verzí
(→Fakturace) |
m (Horky přesunul stránku Automatická fakturace - Jak na to? na Automatická fakturace bez založení přesměrování) |
||
| (Není zobrazeno 16 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | |||
=Objednávka= | =Objednávka= | ||
| + | [[Soubor:Objednavky.png|500px|vpravo]] | ||
V systému jsou definovány dlouhodobé (trvalé) objednávky které obsahují kromě obchodních údajů odběratele také položky určené k pravidelné fakturaci. | V systému jsou definovány dlouhodobé (trvalé) objednávky které obsahují kromě obchodních údajů odběratele také položky určené k pravidelné fakturaci. | ||
| + | |||
V každé objednávce je [[Objednávky|mimo jiné]] specifikováno: | V každé objednávce je [[Objednávky|mimo jiné]] specifikováno: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''Typ vystavované faktury''' - Systém umí vystavovat jak Faktury-Daňové doklady, tak i Proforma faktury (daňový doklad je vystaven automaticky po úhradě Proforma faktury) | |
| − | |||
| − | + | '''Fakturační perioda'''- Definuje v jakých intervalech budou faktury vystavovány (týden, měsíc, kvartál, pololetí, rok) | |
| − | |||
| − | + | '''Datum první fakturace''' - Datum první fakturace určuje ve kterém kalendářním dnu v násleujících obdobích bude fakturace probíhat. | |
| − | |||
| − | + | '''Uplynulé nebo aktuální období''' - Faktury mohou být vystavovány za uplynulé období (např. 5.2. za leden) s uvedením data uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) v poslední den fakturovaného období (31.1.) nebo mohou být faktury určeny pro aktuální období, pak je DUZP shodné s datem vystavení faktury. | |
| − | |||
| − | + | '''Schvalování faktur''' - Volba schvalování faktur umožňuje zaslání informačního e-mailu [[Nastavení#Nastavení uživatele|několik dní před]] vystavením automatické faktury. Můžete tak například zkontrolovat platnost objednávky nebo doplnit [[Individuální dodávky]] k dané objednávce. | |
| − | |||
| + | '''Položky''' - Jsou základem automatické faktury. Pokud objednávka neobsahuje žadou položku, bude systém fakturovat pouze [[Individuální dodávky]]. | ||
=Fakturace= | =Fakturace= | ||
| + | [[Soubor:Faktury.png|500px|vpravo]] | ||
[[Objednávky]] jsou systémem každý den kontrolovány a faktury jsou automaticky vystavovány podle jejich nastavení. | [[Objednávky]] jsou systémem každý den kontrolovány a faktury jsou automaticky vystavovány podle jejich nastavení. | ||
| − | Ihned po vystavení faktury jsou rozesílány odběratelům e-maily obsahující odkaz k vytištění nebo stažení faktury a v případě zapnuté volby '''Zasílat kopie faktur''' (v objednávce) bude zaslána kopie tohoto e-mailu také vám na '''[[Nastavení | + | Ihned po vystavení faktury jsou rozesílány odběratelům e-maily obsahující odkaz k vytištění nebo stažení faktury a v případě zapnuté volby '''Zasílat kopie faktur''' (v objednávce) bude zaslána kopie tohoto e-mailu také vám na '''[[Nastavení|e-mail pro fakturaci]]'''. |
Fakturu si můžete kdykoliv prohlédnout nebo znovu odeslat v Administraci systému. | Fakturu si můžete kdykoliv prohlédnout nebo znovu odeslat v Administraci systému. | ||
| − | |||
=Upomínky= | =Upomínky= | ||
| − | Neuhrazené faktury, kterým uplynula splatnost, mohou být automaticky upomínány zasláním informačního e-mailu. V [[Nastavení | + | Neuhrazené faktury, kterým uplynula splatnost, mohou být automaticky upomínány zasláním informačního e-mailu. V [[Nastavení#Platby]] uživatele je možné definovat '''Interval upomínky''', '''Maximální počet upomínek''' a také zaslání '''Upozornění na neplatiče''' vám. Upomínku je možné odeslat také ručně z přehledu faktur v Administraci. |
=Platby= | =Platby= | ||
| − | Několikrát denně jsou kontrolovány příchozí platby prostřednictvím API spojení s bankou a ihned párovány s vystavenými fakturami. V případě úhrady Proforma faktury je | + | Několikrát denně jsou kontrolovány příchozí platby prostřednictvím API spojení s bankou a ihned párovány s vystavenými fakturami. V případě úhrady Proforma faktury je okamžitě vystavena konečná Faktura-Daňový doklad a odeslán informační e-mail odběrateli. Informace o přijatých a spárovaných platbách jsou v evidenci [[Platby|Platby převodem]]. |
Fakturu, která byla uhrazena jiným způsobem je možné označit za uhrazenou v evidenci [[Faktury]]. Tato úhrada je pak viditelná v evidenci [[Platby|Hotovostní úhrady]]. | Fakturu, která byla uhrazena jiným způsobem je možné označit za uhrazenou v evidenci [[Faktury]]. Tato úhrada je pak viditelná v evidenci [[Platby|Hotovostní úhrady]]. | ||
| + | |||
| + | Po uhrazení faktury může být odeslán automatický e-mail s poděkováním za provedenou platbu (viz. [[Nastavení#Platby]]). | ||
Aktuální verze z 22. 2. 2023, 12:55
Objednávka
V systému jsou definovány dlouhodobé (trvalé) objednávky které obsahují kromě obchodních údajů odběratele také položky určené k pravidelné fakturaci.
V každé objednávce je mimo jiné specifikováno:
Typ vystavované faktury - Systém umí vystavovat jak Faktury-Daňové doklady, tak i Proforma faktury (daňový doklad je vystaven automaticky po úhradě Proforma faktury)
Fakturační perioda- Definuje v jakých intervalech budou faktury vystavovány (týden, měsíc, kvartál, pololetí, rok)
Datum první fakturace - Datum první fakturace určuje ve kterém kalendářním dnu v násleujících obdobích bude fakturace probíhat.
Uplynulé nebo aktuální období - Faktury mohou být vystavovány za uplynulé období (např. 5.2. za leden) s uvedením data uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) v poslední den fakturovaného období (31.1.) nebo mohou být faktury určeny pro aktuální období, pak je DUZP shodné s datem vystavení faktury.
Schvalování faktur - Volba schvalování faktur umožňuje zaslání informačního e-mailu několik dní před vystavením automatické faktury. Můžete tak například zkontrolovat platnost objednávky nebo doplnit Individuální dodávky k dané objednávce.
Položky - Jsou základem automatické faktury. Pokud objednávka neobsahuje žadou položku, bude systém fakturovat pouze Individuální dodávky.
Fakturace
Objednávky jsou systémem každý den kontrolovány a faktury jsou automaticky vystavovány podle jejich nastavení.
Ihned po vystavení faktury jsou rozesílány odběratelům e-maily obsahující odkaz k vytištění nebo stažení faktury a v případě zapnuté volby Zasílat kopie faktur (v objednávce) bude zaslána kopie tohoto e-mailu také vám na e-mail pro fakturaci.
Fakturu si můžete kdykoliv prohlédnout nebo znovu odeslat v Administraci systému.
Upomínky
Neuhrazené faktury, kterým uplynula splatnost, mohou být automaticky upomínány zasláním informačního e-mailu. V Nastavení#Platby uživatele je možné definovat Interval upomínky, Maximální počet upomínek a také zaslání Upozornění na neplatiče vám. Upomínku je možné odeslat také ručně z přehledu faktur v Administraci.
Platby
Několikrát denně jsou kontrolovány příchozí platby prostřednictvím API spojení s bankou a ihned párovány s vystavenými fakturami. V případě úhrady Proforma faktury je okamžitě vystavena konečná Faktura-Daňový doklad a odeslán informační e-mail odběrateli. Informace o přijatých a spárovaných platbách jsou v evidenci Platby převodem.
Fakturu, která byla uhrazena jiným způsobem je možné označit za uhrazenou v evidenci Faktury. Tato úhrada je pak viditelná v evidenci Hotovostní úhrady.
Po uhrazení faktury může být odeslán automatický e-mail s poděkováním za provedenou platbu (viz. Nastavení#Platby).
