Automatická fakturace

Objednávka

V systému jsou definovány dlouhodobé (trvalé) objednávky které obsahují kromě obchodních údajů odběratele také položky určené k pravidelné fakturaci.

V každé objednávce je mimo jiné specifikováno:

Typ vystavované faktury

Systém umí vystavovat jak Faktury-Daňové doklady, tak i Proforma faktury (daňový doklad je vystaven automaticky po úhradě Proforma faktury)

Fakturační perioda

Definuje v jakých intervalech budou faktury vystavovány (týden, měsíc, kvartál, pololetí, rok)

Datum první fakturace

Datum první fakturace určuje ve kterém kalendářním dnu v násleujících obdobích bude fakturace probíhat.

Uplynulé nebo aktuální období

Faktury mohou být vystavovány za uplynulé období (např. 5.2. za leden) s uvedením data uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) v poslední den fakturovaného období (31.1.) nebo mohou být faktury určeny pro aktuální období, pak je DUZP shodné s datem vystavení faktury.

Schvalování faktur

Volba schvalování faktur umožňuje zaslání informačního e-mailu několik dní před vystavením automatické faktury. Můžete tak například zkontrolovat platnost objednávky nebo doplnit Individuální dodávky k dané objednávce.

Položky

Jsou základem automatické faktury. Pokud objednávka neobsahuje žadou položku, bude systém fakturovat pouze Individuální dodávky.

Fakturace

Faktury automaticky vystavovány podle nastavení v objednávce.

Ihned po vystavení faktury jsou rozesílány odběratelům e-maily obsahující odkaz k vytištění nebo stažení faktury a v případě zapnuté volby Zasílat kopie faktur (v objednávce) bude zaslána kopie tohoto e-mailu také vám na e-mail pro fakturaci.